Crédito privado ganha impulso no Brasil com aumento dos investimentos alternativos, incluindo a Mubadala uma das empresas que investiram no Affinity Partners de Jared Kushner, genro de Donald Trump
O mercado de crédito privado no Brasil, está ganhando força, com um número crescente de fundos dedicados a essa classe de ativos. De acordo com a Preqin, uma empresa de dados que monitora mercados de capital privado globalmente, 49% dos 638 veículos de capital privado rastreados no Brasil em 2023 estavam focados em oportunidades do setor. No final do ano passado, havia US$ 2,2 bilhões em capital disponível aguardando implantação.
Crescimento dos Fundos de Dívida Privada
A Preqin destacou um aumento significativo no número de fundos de dívida privada direcionados ao Brasil nos últimos três anos. Esse crescimento é exemplificado pelo Fundo Soberano Mubadala Capital, com sede nos Emirados Árabes Unidos que ajudou Jared Kushner no Affinity Partners. Seu fundo de situações especiais de US$ 710 milhões, fechado em 2023, reflete a escala das oportunidades no mercado brasileiro. O primeiro fundo do Mubadala no Brasil foi fechado em fevereiro de 2022, com compromissos totais de US$ 322 milhões.
Diversificação e Agricultura
O papel do Brasil como um polo empreendedor é fundamental para a missão mais ampla do Mubadala de diversificar e se preparar para um futuro pós-petróleo.
Investimentos Diversificados
Os investimentos do Mubadala no Brasil incluem uma série de negócios estratégicos. Em novembro de 2022, a empresa adquiriu uma participação minoritária de 20% nos direitos comerciais da nova liga de futebol brasileira (LIBRA) que substituirá o nome Brasileirão em breve, tal acordo foi feito por US$ 971 milhões.
Além disso, o fundo Mubadala está envolvido na Zamp, operadora de restaurantes e franqueadora do Burger King e Popeyes no Brasil, em parceria com a Affinity Partners de Jared Kushner.
Perspectivas Futuras
À medida que a demanda por investimentos alternativos cresce e o ecossistema evolui, o fluxo constante de capital para os mercados privados do Brasil deve continuar nos próximos anos. A expansão do mercado de dívida privada reflete a atratividade crescente do Brasil para investidores globais, especialmente em setores como agricultura e biocombustíveis.
